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快速上手指南、角色操作手冊、常見問題，協助你和團隊順暢使用 ID-MASTER。
適合帳號擁有人閱讀，開通帳號後立刻照著做
登入後，左側是功能導覽列。儀表板顯示今日待辦與進度總覽；專案管理是你的工作核心；帳號與席位管理讓你管理整個團隊與方案。
在「帳號與席位管理」新增員工帳號，選擇對應角色：
「專案管理」→「新增專案」，填入名稱、關聯客戶、負責設計師，即可建立。進入專案後你可以新增任務、追蹤帳款、記錄變更單。
在「SOP 範本」建立你公司的標準作業流程（例如：量測丈量 → 設計提案 → 施工監管 → 完工驗收），之後每建新案子，一鍵套用，所有任務自動生成，新人也不怕漏掉步驟。
打開儀表板，一眼掌握即將到期的任務、各專案完成率、以及團隊最近的操作記錄。
💡 提示
席位用量在帳號管理頁頂部隨時可查。席位不夠時，點「升級方案 →」即可送出申請，我們通常在 1 個工作天內處理。
路徑：帳號與席位管理（左側導覽）
頁面頂部「目前方案」卡片顯示方案名稱、席位用量（達 80% 橘色警示、100% 紅色）、訂閱到期日。
帳號列表 → 該員工列 →「變更角色」下拉選單（帳號擁有人角色無法被變更）。
帳號列表 → 「停用」/「啟用」按鈕。停用後員工立即無法登入，且不計入席位配額。
帳號列表 → 「🔑 重設密碼」→ 輸入新密碼（至少 8 碼）→ 確認後立即生效。
方案卡片 → 「升級方案 →」，填寫需求後通常 1 個工作天內處理。
專案管理 →「新增專案」→ 填入名稱、客戶、負責設計師、預計完工日。進入專案可查看任務列表、帳款、變更單。
進入專案 → 任務列表 → 點任務 → 指定負責人、設定截止日期。
任務管理（左側導覽）→ 可依狀態、負責人篩選所有任務。
任務管理（左側導覽）→ 預設顯示指派給我的任務，可看到截止日期、所屬專案、目前狀態。
點開任務 → 展開詳情 → 點「標記完成」→ 確認後移至已完成。
若不小心標錯：已完成任務 →「撤銷完成」→ 二次確認後恢復為進行中。
任務詳情 → 留言區 → 輸入內容 → 送出。留言會顯示發言者姓名與時間。
任務詳情 → 附件區 → 上傳（支援圖片、PDF、DOCX 等，單檔限 20MB）。所有有權限的成員都可下載。
客戶管理 →「新增客戶」→ 填入姓名、公司、電話、Email、地址。點客戶名稱進入詳情可編輯，也可記錄聯絡紀錄備忘、上傳相關文件。
進入任一專案 → 變更單 →「新增變更單」→ 填入說明、金額調整、日期 → 送出等待審核。可追蹤狀態：待審核 / 已核准 / 已拒絕。
客戶詳情 → 附件區 → 上傳合約、估價單、設計圖等文件。
進入任一專案 → 帳款記錄 →「新增帳款」→ 填入款項名稱（如：第一期款）、金額、收款日期 → 儲存。
帳款記錄（左側導覽）→ 跨專案的收款狀況一覽，可依日期、狀態篩選。
進入任一專案 → 底部「下載報表」→ 輸出包含任務進度、帳款、變更單的完整 PDF。